Conseiller en Gestion de Patrimoine - Meaux H/F - CM RECRUTEMENT

Pourquoi ce poste est une véritable opportunité ?

- Intégrer une agence historique et structurée, reconnue localement pour son expertise technique

- Poste combinant prospection commerciale et conseil patrimonial de qualité

- Accès à un environnement multicompagnies via la structure de courtage

- Environnement de travail humain, dynamique et orienté qualité du suivi client

- Variable attractif et réellement motivant

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - CDI - Meaux (77)

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, de profil commercial, avec au moins 3 ans d'expérience ?

Vous maîtrisez les audits patrimoniaux, la construction de stratégies sur mesure et aimez accompagner vos clients sur le long terme ? Vous souhaitez intégrer une structure reconnue localement, alliant agence historique et structure de courtage, avec des outils modernes et une vraie dynamique commerciale ?

Cette opportunité est faite pour vous.

Le contexte :

Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l'assurance, recherche pour l'un de ses clients, une agence d'assurances historique implantée à Meaux (77), un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI.

L'agence, adossée à une structure de courtage, est reconnue pour son expertise technique, sa qualité de conseil et sa capacité à traiter des dossiers complexes (entreprises et clients à forte valeur ajoutée).

Environnement de travail structuré, humain et dynamique, avec une attention particulière portée à la cohésion d'équipe.

Vos missions :

Vous prenez en charge la prospection, le développement et la gestion d'un portefeuille clients, avec un positionnement conseil haut de gamme :

- Prospection et développement commercial (multi-canal)

- Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client

- Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)

- Conseil et accompagnement à la mise en place des solutions retenues

- Suivi et réajustement des stratégies dans la durée

- Contribution à la performance commerciale et à la qualité du conseil

- Utilisation quotidienne de Salesforce et des extranets compagnies

Votre profil :

- Profil commercial avec au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine

- Compétences démontrées en audit patrimonial et en conseil sur épargne, retraite, prévoyance et fiscalité

- À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille

- Bonne capacité d'analyse, sens du service client et aisance relationnelle

- Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe

- Maîtrise d'un CRM (Salesforce idéalement) et des outils extranet compagnies

• Gestion du patrimoine
• Esprit d'analyse